Personal Financial Planning
Achieve your life goals with a customized financial roadmap.
Why is Financial Planning Important?
(English)
Financial planning provides a structured approach to managing your money to achieve your life goals, such as buying a home, funding your children's education, or planning for a comfortable retirement. It helps you make informed decisions, manage your income and expenses, and build wealth over time.
(ಕನ್ನಡ)
ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುವುದು, ಅಥವಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Who Needs This Service?
(English)
This service is for individuals and families at any stage of life. Whether you are a young professional starting your career, a couple planning for your family's future, or someone nearing retirement, a personalized financial plan can provide clarity and confidence.
(ಕನ್ನಡ)
ಈ ಸೇವೆಯು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿರಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
What Our Financial Planning Service Includes
(English)
- Goal-based financial planning.
- Investment planning and asset allocation.
- Retirement planning.
- Insurance and risk management.
- Tax planning to optimize your savings.
(ಕನ್ನಡ)
- ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ.
- ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ.
- ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ.
- ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ.
Our Process
(English)
Discovery
We understand your financial situation, goals, and risk appetite.
Plan Creation
We create a personalized financial plan and investment strategy.
Implementation
We guide you on implementing the plan and making the right investments.
Review
We periodically review and rebalance your plan to keep it on track.
(ಕನ್ನಡ)
ಅನ್ವೇಷಣೆ
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಗುರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಯೋಜನೆ ರಚನೆ
ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅದನ್ನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಾವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
Secure Your Financial Future
Let CA. Lakshmi G and her team create a personalized financial plan to help you achieve your dreams. Contact us for a confidential consultation.
Get Your Free Consultation Now