Investment Advisory
Build your wealth with our expert investment advisory services.
Why is Investment Advisory Important?
(English)
Making the right investment decisions is key to achieving your financial goals. Professional advisory helps you navigate the complexities of the market, understand your risk profile, and build a diversified portfolio that is aligned with your objectives. It's about making your money work for you in a smart and strategic way.
(ಕನ್ನಡ)
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
Who Needs This Service?
(English)
This service is for anyone looking to invest their savings, from first-time investors to experienced individuals. Whether you want to plan for retirement, save for a specific goal, or simply grow your wealth, our advisory services can provide the expert guidance you need.
(ಕನ್ನಡ)
ಈ ಸೇವೆಯು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರೆಗೆ. ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲು, ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
What Our Investment Advisory Includes
(English)
- Risk profiling and goal setting.
- Asset allocation and portfolio construction.
- Investment recommendations across different asset classes (equity, debt, etc.).
- Portfolio review and rebalancing.
- Tax planning for your investments.
(ಕನ್ನಡ)
- ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುರಿ ನಿಗದಿ.
- ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (ಇಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಸಮತೋಲನ.
- ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ.
Our Process
(English)
Discovery
We understand your financial goals and risk tolerance.
Strategy
We create a personalized investment strategy for you.
Implementation
We guide you on implementing the strategy and making investments.
Review
We periodically review your portfolio to ensure it stays aligned with your goals.
(ಕನ್ನಡ)
ಅನ್ವೇಷಣೆ
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
Start Building Your Wealth Today
Let CA. Lakshmi G and her team provide the expert investment advice you need to achieve your financial goals. Contact us for a confidential consultation.
Get Your Free Consultation Now